หลักสูตร Sustainable Finance in Practice: From Policy to Portfolio นี้ได้รับการออกแบบให้เป็น หลักสูตรเชิงปฏิบัติ (Implementation Course) ของชุด Sustainable Finance & ESG Capability Development Program โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ ESG เข้ากับกระบวนการสินเชื่อ การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตั้งแต่ระดับธุรกรรมไปจนถึงระดับ Portfolio โดยจะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่าง Policy และ Execution เพื่อให้องค์กรสามารถนำ ESG ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจจริง ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

          1. นำ ESG และ Sustainable Finance ไปบูรณาการกับกระบวนการสินเชื่อและการลงทุนได้อย่างเป็นระบบ

          2. ประเมินและบริหารความเสี่ยง ESG ในระดับธุรกรรมและ Portfolio

          3. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

          4. เชื่อมโยง ESG Metrics เข้ากับการบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

          5. เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม Sustainability Taxonomy และข้อกำหนดด้าน Compliance ในระยะถัดไป

Session 1: การแปลงนโยบาย ESG สู่การตัดสินใจทางการเงินจริง (Translating ESG Policy into Financial Decisions)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์รณภูมิ ไชยคุณา)

1. ESG Strategy กับบทบาทของสถาบันการเงิน
   • การเปลี่ยน ESG จากนโยบายสู่เครื่องมือในการตัดสินใจ
   • ความเชื่อมโยงระหว่าง ESG Strategy, Business Strategy และ Risk Appetite
   • บทบาทของผู้บริหารและหน่วยงานหลักในองค์กร
2. ESG Integration Framework สำหรับสถาบันการเงิน
   • ESG ใน Credit Cycle, Investment Cycle และ Risk Cycle
   • จุดตัดสินใจสำคัญ (Decision Points) ที่ ESG ต้องเข้าไปมีบทบาท
   • ความผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำ ESG ไปใช้จริง
3. Global & Thai Case Studies
   • ตัวอย่างสถาบันการเงินที่บูรณาการ ESG สำเร็จ
   • ESG Disclosure สำหรับบริษัทจดทะเบียนกรณีล้มเหลวจากการใช้ ESG เชิงเอกสาร
4. Workshop

ESG Policy-to-Process Mapping: วิเคราะห์นโยบาย ESG ขององค์กร และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการสินเชื่อและการลงทุน

Session 2: การบูรณาการ ESG ในกระบวนการสินเชื่อและการลงทุน (ESG Integration in Lending & Investment)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์รณภูมิ ไชยคุณา)

1. ESG Due Diligence & Credit Assessment
   • หลักการของ ESG Due Diligence
   • การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของลูกค้า
   • การกำหนด ESG Credit Criteria

1. ESG Scoring, Rating & Portfolio Construction
   • ออกแบบ ESG Scoring Model
   • ESG Rating และการจัดกลุ่มลูกค้า/การลงทุน
   • การบริหารพอร์ตโดยคำนึงถึง ESG Risk และ Opportunity

1. Risk–Return–Sustainability Trade-off
   • การจัดสมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และความยั่งยืน
   • บทเรียนจากนักลงทุนสถาบันระดับโลก
2. Workshop

- ESG Credit & Investment Case Analysis: วิเคราะห์ case สินเชื่อและการลงทุนจริงโดยใช้ ESG Criteria

Session 3: การบริหารความเสี่ยง ESG เชิงปฏิบัติ ESG (Risk Management in Practice)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์สมเด็จ เชตุพน)

1. ESG Risks ที่มีนัยต่อภาคการเงิน

• • Environmental Risks: Climate Change, Carbon, Biodiversity
  • Social Risks: Labor, Human Rights, Supply Chain
  • Governance Risks: Board, Compliance, Corruption

2. ESG Scoring, Rating & Portfolio Construction

• • การผสาน ESG Risks เข้ากับ Enterprise Risk Management (ERM)
  • ESG Risk Materiality Assessment
  • การกำหนด ESG Risk Appetite

3. Scenario Analysis & Climate Stress Testing

• • การผสาน ESG Risks เข้ากับ Enterprise Risk Management (ERM)
  • Transition Risk และ Physical Risk
  • การออกแบบ Scenario Analysis สำหรับสถาบันการเงิน

4. Workshop

- ESG Risk Map & Scenario Design

Session 4: ผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อความยั่งยืนและผลกระทบต่อ Portfolio (Sustainable Finance Products & Portfolio Impact)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์สมเด็จ เชตุพน)

1. Sustainable Finance Products

• • Green Loans, Sustainability-linked Loans
  • Green Bonds, Social Bonds, Transition Finance
  • Impact Investment

2. ESG KPI & Performance Monitoring

• • การกำหนด KPI เชิง ESG
  • การติดตามผลกระทบด้านความยั่งยืน

3. Portfolio-level Impact Measurement

• • การประเมินผลกระทบในระดับ Portfolio
  • การเชื่อม ESG Performance กับกลยุทธ์องค์กร

4. Workshop

Sustainable Finance Product Design (Mock-up)

สรุป & Q&A

            • Recap ความรู้ตลอด 4 วัน

            • Q&A และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

วันที่ : 17 กันยายน 2569 ถึง 25 กันยายน 2569

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :Jubilee Prestige Hotel Ratchadapisek

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ด้าน Sustainable Finance ,ESG อย่างลึกซึ้งและประยุกต์ใช้ได้จริง

• ผู้บริหารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน
• ผู้ที่มีบทบาท Compliance Officers และ Risk Managers
• ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายกฎหมาย
• นักลงทุนสถาบัน, ผู้จัดการกองทุน, นักวิเคราะห์
• ผู้ที่ต้องจัดทำหรือเกี่ยวข้องกับ ESG Reporting
• ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในการลงทุนใน Green asset portfolio
• ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครอบรม                                               

1.ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tibfa.co.th หรือสแกน QR CODE  (ตามที่แนบมา) โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม

2.ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.tibfa.co.th โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร  กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม และสแกนใบสมัครส่งมาได้ที่อีเมล [email protected]

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 

2.การสั่งจ่ายด้วยเช็ค ในนาม “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

หมายเหตุ         

1. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412

2. กรุณาส่งหน้าเช็คหรือใบนำฝากมาที่อีเมล [email protected]

3. กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

4. ทางสมาคมสถาบันฯ ไม่รับชำระเป็นเงินสดหน้างาน

5. กรณีสมัครอบรมสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หากแจ้งล่าช้าหรือกะทันหันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร และค่าเอกสารบรรยาย ฯลฯ