หลักการและเหตุผล

สถาบันการเงินหรือองค์กรที่มีการนำเอา ESG มาใช้จริงในกระบวนการทางการเงินแล้ว จำเป็นต้องมีการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบกำกับดูแล กฎเกณฑ์ และ Sustainability Taxonomy ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Sustainability และ Transition Taxonomy ในฐานะเครื่องมือสำคัญของการกำกับดูแลสมัยใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้าน Regulatory, Compliance และ Greenwashing และเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานด้าน Sustainable Finance

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

          1. เข้าใจโครงสร้างและตรรกะของ Sustainability และ Transition Taxonomy

          2. ประยุกต์ใช้ Taxonomy กับกิจกรรมสินเชื่อ การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

          3. เสริมความพร้อมด้าน Compliance และการตรวจสอบจากผู้กำกับดูแล

          4. ลดความเสี่ยงด้าน Greenwashing และชื่อเสียงองค์กร

          5. เชื่อมโยง Taxonomy เข้ากับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล ESG

Session 1: Sustainability & Transition Taxonomy Foundations

หัวข้อการอบรม (อาจารย์รณภูมิ ไชยคุณา)

1. ที่มาและบทบาทของ Sustainability & Transition Taxonomy
   • เหตุผลที่ Taxonomy กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของภาคการเงินโลก
   • บทบาทของ Taxonomy ต่อ Regulator, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
   • ความเชื่อมโยงระหว่าง Taxonomy, Sustainable Finance และการจัดสรรเงินทุน
2. ความแตกต่างระหว่าง Sustainability และ Transition Activities
   • กิจกรรมที่ยั่งยืนโดยตรงเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
   • ความสำคัญของTransition Finance ต่อประเทศกำลังพัฒนา
   • ความเสี่ยงที่องค์กรไม่เข้าใจความแตกต่างนี้อย่างถูกต้อง
3. ภาพรวมของ Global & Regional Taxonomy Landscape
   • EU Taxonomy: โครงสร้าง หลักเกณฑ์ และเป้าหมาย
   • ASEAN Taxonomy และบริบทของภูมิภาค
   • Thailand Taxonomy: แนวทางการนำไปใช้ในภาคการเงินไทย
4. ความเชื่อมโยงระหว่าง Taxonomy, ESG และ Sustainable Finance การเปลี่ยน ESG จากนโยบายสู่เครื่องมือในการตัดสินใจ
   • Taxonomy ไม่ใช่ ESG แต่เป็นเครื่องมือกำกับ ESG
   • บทบาทของ Taxonomy ในการลด Greenwashing
   • ความสัมพันธ์ระหว่าง Taxonomy, ESG Metrics และ Disclosure
5. Workshop

ESG Policy to Process Mapping: วิเคราะห์นโยบาย ESG ขององค์กร และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการสินเชื่อและการลงทุน

Session 2: การประยุกต์ใช้ Taxonomy กับสินเชื่อ การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Applying Taxonomy in Financial Activities)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์รณภูมิ ไชยคุณา)

1. หลักการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Activity Classification)
   • แนวคิดด้าน Eligibility และ Alignment
   • การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจของลูกค้า
   • การใช้ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา

1. Taxonomy-aligned Lending & Investment
   • การประยุกต์ใช้ Taxonomy กับการปล่อยสินเชื่อ
   • การใช้ Taxonomy ในการลงทุนและบริหาร Portfolio
   • การกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อและการติดตามผล

1. Taxonomy กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
   • การออกแบบ Green / Transition Products ที่สอดคล้อง Taxonomy
   • ความแตกต่างระหว่าง Taxonomy-aligned product และ ESG-labelled product
   • การสื่อสารคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส
2. ความเสี่ยงด้าน Greenwashing
   • รูปแบบ Greenwashing ที่พบบ่อยในภาคการเงิน
   • บทเรียนจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ
   • บทบาทของ Taxonomy ในการลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
3. Workshop: Taxonomy Classification Exercise
   • ฝึกจัดประเภทกิจกรรมของลูกค้าหรือโครงการตามเกณฑ์ Taxonomy
   • วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อจำกัดในการจัดประเภท

Session 3: Taxonomy กับการบริหารความเสี่ยงและงานด้าน Compliance

หัวข้อการอบรม (อาจารย์สมเด็จ เชตุพน)

1. Taxonomy ในฐานะเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

• • Taxonomy กับการระบุ Transition Risk และ Regulatory Risk
  • การใช้ Taxonomy เพื่อสนับสนุน ESG Risk Assessment
  • การเชื่อมโยง Taxonomy กับ Risk Appetite ขององค์กร

2. Regulatory Expectations & Supervisory Review

• • สิ่งที่ผู้กำกับดูแลคาดหวังจากสถาบันการเงิน
  • การเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการตรวจสอบ
  • บทบาทของ Compliance, Risk และ Business Units

3. Governance, Internal Control & Documentation

• • โครงสร้างธรรมาภิบาลด้าน Taxonomy
  • Internal Control และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • การจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

4. Taxonomy กับ Internal Audit & Assurance

• • บทบาทของ Internal Audit
  • การเตรียมความพร้อมสำหรับ External Review
  • การประเมินความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ

5. Workshop:  Taxonomy Compliance Readiness Assessment

• • ประเมินความพร้อมขององค์กรด้าน Taxonomy & Compliance
  • ระบุ Gap และความเสี่ยงที่ต้องเร่งแก้ไข

Session 4: การปฏิบัติตาม Taxonomy สู่การเปิดเผยข้อมูลและกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการอบรม (อาจารย์สมเด็จ เชตุพน)

1. Taxonomy-aligned Disclosure

• • หลักการเปิดเผยข้อมูลตาม Taxonomy
  • การเชื่อมโยง Taxonomy กับ ESG Reporting
  • การสื่อสารข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2. Communication with Regulators & Investors

• • การตอบข้อซักถามจาก Regulator
  • การสื่อสารกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การสร้างความเชื่อมั่นผ่านข้อมูลที่สอดคล้องและตรวจสอบได้

3. Taxonomy Integration Roadmap

• • การบูรณาการ Taxonomy ระยะสั้น กลาง และยาว
  • การเชื่อมโยง Taxonomy กับกลยุทธ์ Sustainable Finance
  • การเตรียมองค์กรสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4. บทบาทของ Taxonomy ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

• • Taxonomy ไม่ใช่เพียง Compliance Tool
  • การใช้ Taxonomy เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
  • บทเรียนสำคัญสำหรับสถาบันการเงินไทย

          5. Workshop: Taxonomy Integration Action Plan

• • จัดทำแผนการนำ Taxonomy ไปใช้ในองค์กร
  • นำเสนอแผน พร้อมรับ Feedback จากผู้สอนและผู้เข้าอบรม

สรุป & Q&A

            • Recap ความรู้ตลอด 4 วัน

            • Q&A และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2569 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :Jubilee Prestige Hotel Ratchadapisek

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ด้าน Sustainable Finance ,ESG อย่างลึกซึ้งและประยุกต์ใช้ได้จริง

• ผู้บริหารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานด้านการกำกับ (Regulators)
• ผู้บริหารและพนักงานด้าน Compliance Officers, Risk Managers และ Internal Audit
• ฝ่ายงาน Sustainable Finance ฝ่ายงาน ESG ฝ่ายงานด้านผลิตภัณฑ์การเงิน และฝ่ายกฎหมาย
• ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครอบรม                                               

1.ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tibfa.co.th หรือสแกน QR CODE  (ตามที่แนบมา) โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม

2.ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.tibfa.co.th โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร  กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม และสแกนใบสมัครส่งมาได้ที่อีเมล [email protected]

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 

2.การสั่งจ่ายด้วยเช็ค ในนาม “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

หมายเหตุ         

1. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412

2. กรุณาส่งหน้าเช็คหรือใบนำฝากมาที่อีเมล [email protected]

3. กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

4. ทางสมาคมสถาบันฯ ไม่รับชำระเป็นเงินสดหน้างาน

5. กรณีสมัครอบรมสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หากแจ้งล่าช้าหรือกะทันหันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร และค่าเอกสารบรรยาย ฯลฯ