รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Sustainable Finance in Practice: From Policy to Portfolio ” (การนำ ESG ไปประยุกต์ใช้จริงกับสินเชื่อ การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร Sustainable Finance in Practice: From Policy to Portfolio นี้ได้รับการออกแบบให้เป็น หลักสูตรเชิงปฏิบัติ (Implementation Course) ของชุด Sustainable Finance & ESG Capability Development Program โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ ESG เข้ากับกระบวนการสินเชื่อ การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตั้งแต่ระดับธุรกรรมไปจนถึงระดับ Portfolio โดยจะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่าง Policy และ Execution เพื่อให้องค์กรสามารถนำ ESG ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจจริง ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

          1. นำ ESG และ Sustainable Finance ไปบูรณาการกับกระบวนการสินเชื่อและการลงทุนได้อย่างเป็นระบบ

          2. ประเมินและบริหารความเสี่ยง ESG ในระดับธุรกรรมและ Portfolio

          3. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

          4. เชื่อมโยง ESG Metrics เข้ากับการบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

          5. เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม Sustainability Taxonomy และข้อกำหนดด้าน Compliance ในระยะถัดไป

Session 1: การแปลงนโยบาย ESG สู่การตัดสินใจทางการเงินจริง (Translating ESG Policy into Financial Decisions)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์รณภูมิ ไชยคุณา)

1. ESG Strategy กับบทบาทของสถาบันการเงิน
   • การเปลี่ยน ESG จากนโยบายสู่เครื่องมือในการตัดสินใจ
   • ความเชื่อมโยงระหว่าง ESG Strategy, Business Strategy และ Risk Appetite
   • บทบาทของผู้บริหารและหน่วยงานหลักในองค์กร
2. ESG Integration Framework สำหรับสถาบันการเงิน
   • ESG ใน Credit Cycle, Investment Cycle และ Risk Cycle
   • จุดตัดสินใจสำคัญ (Decision Points) ที่ ESG ต้องเข้าไปมีบทบาท
   • ความผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำ ESG ไปใช้จริง
3. Global & Thai Case Studies
   • ตัวอย่างสถาบันการเงินที่บูรณาการ ESG สำเร็จ
   • ESG Disclosure สำหรับบริษัทจดทะเบียนกรณีล้มเหลวจากการใช้ ESG เชิงเอกสาร
4. Workshop

ESG Policy-to-Process Mapping: วิเคราะห์นโยบาย ESG ขององค์กร และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการสินเชื่อและการลงทุน

Session 2: การบูรณาการ ESG ในกระบวนการสินเชื่อและการลงทุน (ESG Integration in Lending & Investment)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์รณภูมิ ไชยคุณา)

1. ESG Due Diligence & Credit Assessment
   • หลักการของ ESG Due Diligence
   • การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของลูกค้า
   • การกำหนด ESG Credit Criteria
2. ESG Scoring, Rating & Portfolio Construction
   • ออกแบบ ESG Scoring Model
   • ESG Rating และการจัดกลุ่มลูกค้า/การลงทุน
   • การบริหารพอร์ตโดยคำนึงถึง ESG Risk และ Opportunity
3. Risk–Return–Sustainability Trade-off
   • การจัดสมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และความยั่งยืน
   • บทเรียนจากนักลงทุนสถาบันระดับโลก
4. Workshop ESG Credit & Investment Case Analysis: วิเคราะห์ case สินเชื่อและการลงทุนจริงโดยใช้ ESG Criteria

Session 3: การบริหารความเสี่ยง ESG เชิงปฏิบัติ ESG (Risk Management in Practice)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์สมเด็จ เชตุพน)

1. ESG Risks ที่มีนัยต่อภาคการเงิน

• • Environmental Risks: Climate Change, Carbon, Biodiversity
  • Social Risks: Labor, Human Rights, Supply Chain
  • Governance Risks: Board, Compliance, Corruption

2. ESG Scoring, Rating & Portfolio Construction

• • การผสาน ESG Risks เข้ากับ Enterprise Risk Management (ERM)
  • ESG Risk Materiality Assessment
  • การกำหนด ESG Risk Appetite

3. Scenario Analysis & Climate Stress Testing

• • การผสาน ESG Risks เข้ากับ Enterprise Risk Management (ERM)
  • Transition Risk และ Physical Risk
  • การออกแบบ Scenario Analysis สำหรับสถาบันการเงิน

4. Workshop ESG Risk Map & Scenario Design

Session 4: ผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อความยั่งยืนและผลกระทบต่อ Portfolio (Sustainable Finance Products & Portfolio Impact)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์สมเด็จ เชตุพน)

1. Sustainable Finance Products

• • Green Loans, Sustainability-linked Loans
  • Green Bonds, Social Bonds, Transition Finance
  • Impact Investment

2. ESG KPI & Performance Monitoring

• • การกำหนด KPI เชิง ESG
  • การติดตามผลกระทบด้านความยั่งยืน

3. Portfolio-level Impact Measurement

• • การประเมินผลกระทบในระดับ Portfolio
  • การเชื่อม ESG Performance กับกลยุทธ์องค์กร

4. Workshop

Sustainable Finance Product Design (Mock-up)

สรุป & Q&A

            • Recap ความรู้ตลอด 4 วัน

            • Q&A และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

วันที่-เวลา : 19 มีนาคม 2569 ถึง 27 มีนาคม 2569
09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : Jubilee Prestige Hotel Ratchadapisek

สถานที่