วัตถุประสงค์

1.ให้ความรู้ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เกี่ยวกับธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมของธนาคาร

2.เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง - ตลาด ผลิตภัณฑ์ระบบงานรองรับ การแข่งขัน การกำกับดูแล และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

3.แลกเปลี่ยนมุมมอง ระหว่างอาจารย์ผู้บรรยาย และผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและการทำธุรกิจของธนาคารในปัจจุบันและอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร

- Thai Financial Markets

- Wealth Management Industry

- Definitions

- Industry size and growth

- Opportunities & threats

- Key players & key products

- Regulatory bodies (Thai SEC)

- Marketing and Winning Strategies

- Target market

- Retail investors

- HNWs

- STP (Segmentation, Targeting, Positioning)

- Wealth products (Services)

- Competitive strategies

- Case study (ตัวอย่างTrading strategy)

- Operational system & supports

- Process and procedures

- KYC, Information, system

- Conflicts of interest

- Others

- Key success factors of wealth management

- Global network

- Strategic alliance

- Wealth managers (Human resources)

- Products & services

- Others

- Risks and their management

- Wealth management in a digital era

- Future challenges

- Case study (For discussion & learning)

- Session end.

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

*ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งและการตลาดเพื่อความสำเร็จ รวบถึงระบบงานด้านการปฏิบัติ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายธุรกิจของธนาคาร

*ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน ไปใช้ประยุกต์เข้ากับการทำงานได้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการของธนาคารให้มากขึ้น

รูปแบบการอบรม

- การบรรยายในห้องเรียนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์

- มีการยกกรณีตัวอย่างจากของจริง

- กรณีศึกษา และ Workshop

- การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

วันที่ : 26 สิงหาคม 2568

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

ดำเนินการอบรมโดยคณะอาจารย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Private Banking & Wealth Management จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (TIBFA)

ผู้เข้ารับการอบรมจะประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงาน และผู้สนใจทั่วไปที่รับผิดชอบงานด้านWealth Management (Private Banking)

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 

2.การสั่งจ่ายด้วยเช็ค ในนาม “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

หมายเหตุ         

1. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412

2. กรุณาส่งหน้าเช็คหรือใบนำฝากมาที่อีเมล [email protected]

3. กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

4. ทางสมาคมสถาบันฯ ไม่รับชำระเป็นเงินสดหน้างาน

5. กรณีสมัครอบรมสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หากแจ้งล่าช้าหรือกะทันหันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร และค่าเอกสารบรรยาย ฯลฯ

• กรณีที่มีการยกเลิก หากผู้สมัครแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ก่อนVAT) หากแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา  ท่านจะได้คืน 50% ของราคาสัมมนา  หากผู้สมัครที่ไม่ได้ยกเลิกภายในระยะเวลาที่กำหนดทางสมาคมสถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง  ต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นทางสมาคมสถาบันฯ  จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 20% ของราคาสัมมนา ( รวม VAT )