หลักการและเหตุผล

หลักสูตร Sustainable Finance in Practice: From Policy to Portfolio นี้ได้รับการออกแบบให้เป็น หลักสูตรเชิงปฏิบัติ (Implementation Course) ของชุด Sustainable Finance & ESG Capability Development Program โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ ESG เข้ากับกระบวนการสินเชื่อ การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตั้งแต่ระดับธุรกรรมไปจนถึงระดับ Portfolio โดยจะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่าง Policy และ Execution เพื่อให้องค์กรสามารถนำ ESG ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจจริง ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

          1. นำ ESG และ Sustainable Finance ไปบูรณาการกับกระบวนการสินเชื่อและการลงทุนได้อย่างเป็นระบบ

          2. ประเมินและบริหารความเสี่ยง ESG ในระดับธุรกรรมและ Portfolio

          3. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

          4. เชื่อมโยง ESG Metrics เข้ากับการบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

          5. เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม Sustainability Taxonomy และข้อกำหนดด้าน Compliance ในระยะถัดไป

Session 1: การแปลงนโยบาย ESG สู่การตัดสินใจทางการเงินจริง (Translating ESG Policy into Financial Decisions)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์รณภูมิ ไชยคุณา)

1. ESG Strategy กับบทบาทของสถาบันการเงิน
   • การเปลี่ยน ESG จากนโยบายสู่เครื่องมือในการตัดสินใจ
   • ความเชื่อมโยงระหว่าง ESG Strategy, Business Strategy และ Risk Appetite
   • บทบาทของผู้บริหารและหน่วยงานหลักในองค์กร
2. ESG Integration Framework สำหรับสถาบันการเงิน
   • ESG ใน Credit Cycle, Investment Cycle และ Risk Cycle
   • จุดตัดสินใจสำคัญ (Decision Points) ที่ ESG ต้องเข้าไปมีบทบาท
   • ความผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำ ESG ไปใช้จริง
3. Global & Thai Case Studies
   • ตัวอย่างสถาบันการเงินที่บูรณาการ ESG สำเร็จ
   • ESG Disclosure สำหรับบริษัทจดทะเบียนกรณีล้มเหลวจากการใช้ ESG เชิงเอกสาร
4. Workshop

ESG Policy-to-Process Mapping: วิเคราะห์นโยบาย ESG ขององค์กร และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการสินเชื่อและการลงทุน

Session 2: การบูรณาการ ESG ในกระบวนการสินเชื่อและการลงทุน (ESG Integration in Lending & Investment)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์รณภูมิ ไชยคุณา)

1. ESG Due Diligence & Credit Assessment
   • หลักการของ ESG Due Diligence
   • การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของลูกค้า
   • การกำหนด ESG Credit Criteria
2. ESG Scoring, Rating & Portfolio Construction
   • ออกแบบ ESG Scoring Model
   • ESG Rating และการจัดกลุ่มลูกค้า/การลงทุน
   • การบริหารพอร์ตโดยคำนึงถึง ESG Risk และ Opportunity
3. Risk–Return–Sustainability Trade-off
   • การจัดสมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และความยั่งยืน
   • บทเรียนจากนักลงทุนสถาบันระดับโลก
4. Workshop ESG Credit & Investment Case Analysis: วิเคราะห์ case สินเชื่อและการลงทุนจริงโดยใช้ ESG Criteria

Session 3: การบริหารความเสี่ยง ESG เชิงปฏิบัติ ESG (Risk Management in Practice)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์สมเด็จ เชตุพน)

1. ESG Risks ที่มีนัยต่อภาคการเงิน

• • Environmental Risks: Climate Change, Carbon, Biodiversity
  • Social Risks: Labor, Human Rights, Supply Chain
  • Governance Risks: Board, Compliance, Corruption

2. ESG Scoring, Rating & Portfolio Construction

• • การผสาน ESG Risks เข้ากับ Enterprise Risk Management (ERM)
  • ESG Risk Materiality Assessment
  • การกำหนด ESG Risk Appetite

3. Scenario Analysis & Climate Stress Testing

• • การผสาน ESG Risks เข้ากับ Enterprise Risk Management (ERM)
  • Transition Risk และ Physical Risk
  • การออกแบบ Scenario Analysis สำหรับสถาบันการเงิน

4. Workshop ESG Risk Map & Scenario Design

Session 4: ผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อความยั่งยืนและผลกระทบต่อ Portfolio (Sustainable Finance Products & Portfolio Impact)

หัวข้อการอบรม (อาจารย์สมเด็จ เชตุพน)

1. Sustainable Finance Products

• • Green Loans, Sustainability-linked Loans
  • Green Bonds, Social Bonds, Transition Finance
  • Impact Investment

2. ESG KPI & Performance Monitoring

• • การกำหนด KPI เชิง ESG
  • การติดตามผลกระทบด้านความยั่งยืน

3. Portfolio-level Impact Measurement

• • การประเมินผลกระทบในระดับ Portfolio
  • การเชื่อม ESG Performance กับกลยุทธ์องค์กร

4. Workshop

Sustainable Finance Product Design (Mock-up)

สรุป & Q&A

            • Recap ความรู้ตลอด 4 วัน

            • Q&A และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

วันที่ : 19 มีนาคม 2569 ถึง 27 มีนาคม 2569

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :Jubilee Prestige Hotel Ratchadapisek

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ด้าน Sustainable Finance ,ESG อย่างลึกซึ้งและประยุกต์ใช้ได้จริง

เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน
2. ผู้ที่มีบทบาท Compliance Officers และ Risk Managers
3. ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายกฎหมาย
4. นักลงทุนสถาบัน, ผู้จัดการกองทุน, นักวิเคราะห์
5. ผู้ที่ต้องจัดทำหรือเกี่ยวข้องกับ ESG Reporting
6. ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจในการลงทุนใน Green asset portfolio
7. ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครอบรม                                               

1.ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tibfa.co.th หรือสแกน QR CODE  (ตามที่แนบมา) โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม

2.ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.tibfa.co.th โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร  กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม และสแกนใบสมัครส่งมาได้ที่อีเมล [email protected]

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 

2.การสั่งจ่ายด้วยเช็ค ในนาม “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

หมายเหตุ         

1. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412

2. กรุณาส่งหน้าเช็คหรือใบนำฝากมาที่อีเมล [email protected]

3. กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

4. ทางสมาคมสถาบันฯ ไม่รับชำระเป็นเงินสดหน้างาน

5. กรณีสมัครอบรมสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หากแจ้งล่าช้าหรือกะทันหันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร และค่าเอกสารบรรยาย ฯลฯ