สถาบันการเงินหรือองค์กรที่มีการนำเอา ESG มาใช้จริงในกระบวนการทางการเงินแล้ว จำเป็นต้องมีการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงาน ดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบกำกับดูแล กฎเกณฑ์ และ Sustainability Taxonomy ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

COURSE STRUCTURE

Day 1 : Session1 >> Sustainability & Transition Taxonomy Foundations

1. ที่มาและบทบาทของ Sustainability & Transition Taxonomy

o เหตุผลที่ Taxonomy กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของภาคการเงินโลก

o บทบาทของ Taxonomy ต่อ Regulator, นักลงทุน และสถาบันการเงิน

o ความเชื่อมโยงระหว่าง Taxonomy, Sustainable Finance และการจัดสรรเงินทุน

2. ความแตกต่างระหว่าง Sustainability และ Transition Activities

o กิจกรรมที่ยั่งยืนโดยตรงเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

o ความสำคัญของTransition Finance ต่อประเทศกำลังพัฒนา

o ความเสี่ยงที่องค์กรไม่เข้าใจความแตกต่างนี้อย่างถูกต้อง

3. ภาพรวมของ Global & Regional Taxonomy Landscape

o EU Taxonomy: โครงสร้าง หลักเกณฑ์ และเป้าหมาย

o ASEAN Taxonomy และบริบทของภูมิภาค

o Thailand Taxonomy: แนวทางการนำไปใช้ในภาคการเงินไทย

4. ความเชื่อมโยงระหว่าง Taxonomy, ESG และ Sustainable Finance การเปลี่ยน ESG

จากนโยบายสู่เครื่องมือในการตัดสินใจ

o Taxonomy ไม่ใช่ ESG แต่เป็นเครื่องมือกำกับ ESG

o ความสัมพันธ์ระหว่าง Taxonomy, ESG Metrics และ Disclosure

o บทบาทของ Taxonomy ในการลด Greenwashing

5. Workshop

ESG Policy to Process Mapping: วิเคราะห์นโยบาย ESG ขององค์กร และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการสินเชื่อและการลงทุน

Day 2 : Session2 >> การประยุกต์ใช้ Taxonomy กับสินเชื่อ การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Applying Taxonomy in Financial Activities)

1. หลักการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Activity Classification)

o แนวคิดด้าน Eligibility และ Alignment

o การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจของลูกค้า

o การใช้ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา

2. Taxonomy-aligned Lending & Investment

o การประยุกต์ใช้ Taxonomy กับการปล่อยสินเชื่อ

o การใช้ Taxonomy ในการลงทุนและบริหาร Portfolio

o การกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อและการติดตามผล

3. Taxonomy กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

o การออกแบบ Green / Transition Products ที่สอดคล้อง Taxonomy

o ความแตกต่างระหว่าง Taxonomy-aligned product และ ESG-labelled product

o การสื่อสารคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส

4. ความเสี่ยงด้าน Greenwashing

o รูปแบบ Greenwashing ที่พบบ่อยในภาคการเงิน

o บทเรียนจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ

o บทบาทของ Taxonomy ในการลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

5. Workshop: Taxonomy Classification Exercise

o ฝึกจัดประเภทกิจกรรมของลูกค้าหรือโครงการตามเกณฑ์ Taxonomy

o วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อจำกัดในการจัดประเภท

Day 3 : Session3 >>Taxonomy กับการบริหารความเสี่ยงและงานด้าน Compliance

1. Taxonomy ในฐานะเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

o Taxonomy กับการระบุ Transition Risk และ Regulatory Risk

o การใช้ Taxonomy เพื่อสนับสนุน ESG Risk Assessment

o การเชื่อมโยง Taxonomy กับ Risk Appetite ขององค์กร

2. Regulatory Expectations & Supervisory Review

o สิ่งที่ผู้กำกับดูแลคาดหวังจากสถาบันการเงิน

o บทบาทของ Compliance, Risk และ Business Units

3. Governance, Internal Control & Documentation

o โครงสร้างธรรมาภิบาลด้าน Taxonomy

o การจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

4. Taxonomy กับ Internal Audit & Assurance

o บทบาทของ Internal Audit

o การเตรียมความพร้อมสำหรับ External Review

o การประเมินความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ

5. Workshop: Taxonomy Compliance Readiness Assessment

o ประเมินความพร้อมขององค์กรด้าน Taxonomy & Compliance

o ระบุ Gap และความเสี่ยงที่ต้องเร่งแก้ไข

Day 4 : Session 4 >> การปฏิบัติตาม Taxonomy สู่การเปิดเผยข้อมูลและกลยุทธ์องค์กร

1. Taxonomy-aligned Disclosure

o หลักการเปิดเผยข้อมูลตาม Taxonomy

o การเชื่อมโยง Taxonomy กับ ESG Reporting o การสื่อสารข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2. Communication with Regulators & Investors

o การตอบข้อซักถามจาก Regulator o การสื่อสารกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

o การสร้างความเชื่อมั่นผ่านข้อมูลที่สอดคล้องและตรวจสอบได้

3. Taxonomy Integration Roadmap

o การบูรณาการ Taxonomy ระยะสั้น กลาง และยาว

o การเชื่อมโยง Taxonomy กับกลยุทธ์ Sustainable Finance

o การเตรียมองค์กรสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4. บทบาทของ Taxonomy ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

o Taxonomy ไม่ใช่เพียง Compliance Tool

o การใช้ Taxonomy เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

o บทเรียนสำคัญสำหรับสถาบันการเงินไทย

5. Workshop: Taxonomy Integration Action Plan

o จัดทำแผนการนำ Taxonomy ไปใช้ในองค์กร

o นำเสนอแผน พร้อมรับ Feedback จากผู้สอนและผู้เข้าอบรม

ผลลัพธ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• เข้าใจ Sustainability & Transition Taxonomy อย่างเป็นระบบ

• สามารถนำ Taxonomy ไปใช้กับสินเชื่อ การลงทุน และผลิตภัณฑ์การเงินได้จริง

• ลดความเสี่ยงด้าน Compliance และ Greenwashing

• พร้อมรองรับการตรวจสอบจากผู้กำกับดูแลและนักลงทุน

• มีกลยุทธ์และ Roadmap การใช้ Taxonomy ในระยะยาว

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2569 ถึง 15 พฤษภาคม 2569

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :Jubilee Prestige Hotel Ratchadapisek

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ด้าน Sustainable Finance ,ESG อย่างลึกซึ้งและประยุกต์ใช้ได้จริง

• ผู้บริหารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานด้านการกำกับ (Regulators)

• ผู้บริหารและพนักงานด้าน Compliance Officers, Risk Managers และ Internal Audit

• ฝ่ายงาน Sustainable Finance ฝ่ายงาน ESG ฝ่ายงานด้านผลิตภัณฑ์การเงิน และฝ่ายกฎหมาย

• ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครอบรม                                               

1.ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tibfa.co.th หรือสแกน QR CODE  (ตามที่แนบมา) โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม

2.ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.tibfa.co.th โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร  กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม และสแกนใบสมัครส่งมาได้ที่อีเมล [email protected]

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 

2.การสั่งจ่ายด้วยเช็ค ในนาม “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

หมายเหตุ         

1. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412

2. กรุณาส่งหน้าเช็คหรือใบนำฝากมาที่อีเมล [email protected]

3. กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

4. ทางสมาคมสถาบันฯ ไม่รับชำระเป็นเงินสดหน้างาน

5. กรณีสมัครอบรมสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หากแจ้งล่าช้าหรือกะทันหันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร และค่าเอกสารบรรยาย ฯลฯ